Инвестиции в цветные камни и их постинвестиционная ликвидность

Вячеслав, 06.01.2017

В прошлом посте, если я вас правильно понял, вы сказали, что коллекционные вещи это вещи со сверх низкой ликвидностью. Просветите нас пожалуйста, что же тогда выгодно преорбретать в инвестиционном плане (какие изделия, обработанные камни, минералы)? Что будет более ликвидным в трудные времена ( кроме патронов и тушёнки конечно :)? А что лучше прbобретать в "жирные" времена, когда предложений просто завались?

Аметистов, 06.01.2017

Вячеслав, за вопрос спасибо не говорю, так как очень сложный, скользкий и объемный. Почему? Потому что все без исключения фирмы, продающие камни, направо и налево говорят об инвестиционной привлекательности различных камней, забывая при этом о второй стороне этой привлекательности - ликвидности. А об этой "мелочи" нигде ничего ни в рунете ни даже в англонете Вы не найдете. То есть, в масштабах всей торговой отрасли наблюдается ненавязчивое мягкое мошенничество типа "Ну Вы же всегда можете продать! Это же очевидно!" И если раньше все было более менее ясно - бери бесцветный алмаз любого цвета и продавай через два года на 10% дороже (по крайней мере можно было пробовать и в 5-10 % случаев получалось), то сейчас мировая алмазная пирамида на грани обрушения. Цены на бесцветные два года назад остановились, а сейчас вообще наблюдается реверс. Итак, некоторые первые в своем роде соображения о ликвидности цветных драгоценных камней.

Ответа, собственно не знает никто. Однако вот, что известно.

1. Самый высоко (быстро) ликвидный товар это деньги. За какую то цену их можно продать быстро. Вот доллар упадет до 10 рублей - так все равно за 9 рублей его оторвут с руками в течение 10 минут. Между прочим, такая же ситуация с рублем и даже с монгольским тугриком. Это, как нас учит классический маркетинг, потому, что ранок денег абсолютно ОТРЕГУЛИРОВАН.

2. Самый неликвидный товар в нашей, по-прежнему, специфической стране, по мнению многих маркетологов, это ... второе рекреационное жилье (дачи, коттеджи и прочее). Это в не наших странах - основное жилье. И в нем надо просто жить. У нас это очень дорогой элемент престижности, временное летнее жилье, и прочее. ВСЕ ЭТО ПРЕДМЕТЫ РОСКОШИ для богатых (коттеджи), среднего класса (дачи и скромные загородные дома) и не очень обеспеченных (дачи).Продать его в период кризиса да и не кризиса достаточно тяжело по любой цене. Сейчас дачи, коттеджи и участки продаются за 1/3 докризисной цены. То есть цены упали сильно. Но даже если поставить цену 1/6, то это совсем не значит, что можно продать быстро.

3. Камни, золото, украшения это ТАКЖЕ ПРЕДМЕТЫ РОСКОШИ для людей разного уровня благосостояния. Вне зависимости от уровня благосостояния люди перестают покупать предметы роскоши в период кризиса, а интересуются, как Вы верно заметили, в основном тушенкой, патронами и прочим. Однако, конечно, в силу миниатюрности и простоты сделки купли-продажи ДРАГОЦЕННОСТИ ИМЕЮТ ПРЕИМУЩЕСТВО В ЛИКВИДНОСТИ ПРИ СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ ПРЕДМЕТАМИ РОСКОШИ. Среди драгоценностей непосредственно камни имеют еще одно преимущество, связанное не только с их еще большей миниатюрностью, но и с тем, что большинство камней являются диэлектриками, так что металлоискателями они не обнаруживаются и на рентгеновских снимках резкого контраста, как например, металлы они не проявляют. Дальнейшие выводы мы опускаем.

4. Теперь по сути. У нас в стране, еще год - десять наиболее ликвидным камнем будем все тот же бриллиант. Хотя и здесь все очень не надежно. Богатые инвестировать в бриллианты практически закончили, вечно спящие маркетинговые отделы крупных "чисто бриллиантовых" фирм довели таки 50% этих фирм вместе с ограночным производством в Смоленске до банкротства. Слоган "Бриллианты навсегда" множество зарубежных фирм уже заменили на рекомендованный Раппопортом "Подлинное редко", чем поддержали земеченную нами тенденцию в каменном бизнесе еще 10 лет назад (см. название сайта). Процесс перестройки отрасли уже "пошел" вовсю, можно сказать что перестройка началась в 50% отрасли, однако остальные 50% компаний все еще дают смешную рекламу, хотя Алмазный фонд, действия которого должны оцениваться как сигнал полкового горниста, уже начал активно продавать на аукционах бесцветные камни уже средних размеров, а россияне продолжают скупать и за границей и в ювелирных не только 0.5-1.0 каратники сомнительного качества вплоть до 8/8 (Главное ведь цена!!!!!!), но и бриллиантовую пыль того же качества, оправленную (хорошо хоть) в золото различных проб.

5. Тем временем богатые люди США, ЯПОНИИ, ТАЙЛАНДА, БРАЗИЛИИ, КИТАЯ уже давно покупают исключительно цветные камни, руководствуясь при этом (ПОКА!) соображениями национальной ментальности, традиций и модой, а не прогнозами истощения рудников и мониторингом открытий новых месторождений (как следовало бы). К сожалению, включить в ряд инвестирующих стран Россию не представляется пока возможным, так как геммологическая грамотность населения у нас никакая, а последнее время хромает и сам Русский язык, предмет, казалось бы, национальной гордости, да и высшее образование превратилось в неполное высшее. Вот за последние 10 лет практически развалился один из московских институтов, готовящих, кстати геммологов. Такая профанирующая обстановка позволяет нести на вполне себе эмоциональных форумах «околонаучную пургу». Поделюсь увиденным в одной из «геммологических» групп facebook. Там «специалист» пишет « И близко не рубеллит... Делайте химанализ, что б убедиться». Рубеллит это не минералогический (химический) тип турмалина (эльбаит, дравит и т.д.), а название красного турмалина, такое же, как верделит, индиголит, ахроит, тсилаизит. Химический анализ здесь не поможет. И ничего уже не поможет. Тем более, что админ этой фэйсбучной группы молчит. Если будет молчать и дальше, в строчках обсуждения останутся одни эмоции и пафос. Ну да ладно. Итак, в разных странах инвестируют в разные камни.

5.1. США. Здесь инвестируют в: Цветные бриллианты, необработанные и большие обработанные сапфиры, необработанные рубины, империал топазы (Оуро Претто, Бразилия), некультивированный жемчуг, большие изумруды, такие же танзаниты, турмалины Параиба, гранаты с александритовым эффектом, американские же солнечные камни и бенитоиты, гранаты - цавориты, спессартины, андрадиты и гранаты Мали (гроссуляры), цирконы: термически обработанные старлеты (старлайты, старлиты и прочие названия) и необработанные гиацинты, сфены, редкие ПОЛИХРОМНЫЕ камни любой природы (кроме обычных турмалинов и аметринов) а также редкие драгоценные камни.

5.2. В Японии инвестируют в камни специфической формы и смыслового насыщения (суйсеки), турмалины Параиба, цирконы голубые Старлеты и Гиацинты, необработанные сапфиры и рубины, почти все камни розового цвета, черные и просто крупные драгоценные опалы, сфены, крупные бриллианты в том числе и бесцветные.

5.3. Тайланд - небольшая азиатская страна, 5-10% национального бюджета которой дают операции с цветными драгоценными камнями и ювелирная индустрия. Богатые тайцы инвестируют в эксклюзивное сырье и ограненные сапфиры, рубины, цирконы, гранаты (всех видов), турмалины, драгоценные опалы, сфены. Тайские инвесторы крупнейшие в мире держатели ограночного сырья цветных драгоценных камней.

5.4. Бразилия - страна, где много коренных бразильцев и постоянно живущих американцев инвестируют в камни. В основном это изумруды, другие камни берилловой группы, турмалины, в том числе и турмалины Параиба и Империал топазы без двойников (характерных планарных дефектов). Характерно, что бразильцы не инвестируют в сырье и коллекционные минералы.

5.5. Китай начал инвестировать в драгоценные камни по команде КПК Китая в ноябре 2013 года и сейчас китайские дилеры составляют до 60% на рынках, а раньше только самые богатые китайцы покупали очень дорогие раритеты только на аукционах в Гон-Конге. Сейчас китайцы инвестируют в: турмалины, лунные камни, камни с эффектом кошачьего глаза, необработанные рубины и сапфиры, бирманский жадеит, российский нефрит жилы №7 Ильчирского участка Оспинского месторождения и №10 Горлыкгольского месторождения, некоторые сорта Ново-Зеландского нефрита, самые светлые разности витимской группы месторождений нефрита (покупают и Канадский нефрит в количестве 200 тонн в год, но в этот нефрит не инвестируют - весь идет на переработку), кварц с включениями, практически все ярко-зеленые и просто зеленые камни. Китай и его богатые граждане самые активные и крупные по своим возможностям инвесторы на всех без исключениях мировых «драгоценных» рынках.

6. Так что покупать? А вот здесь мы рекомендуем совсем другой - научный подход, который полностью отсутствует у коллективных национальных покупателей других стран. Не только дорого, но и ВЫСОКОЛИКВИДНО будет то, чего не будет на рынке или что быстро заканчиваться. Внизу приведены те драгоценные камни, добыча которых в настоящее время заканчивается или исчисляется несколькими сотнями килограммами в год. Последовательность наших рекомендаций в расчет не принимать.

6.1. Гранаты демантоиды (андрадиты с невысоким содержанием граната гроссуляра) с высокой дисперсией: Мадагаскар, Ирана, Нигерия. Смотрите рекомендации в следующем пункте.

6.2. Гранаты демантоиды Россия (Разные месторождения). Необходимо обращать внимание не на ярко-зеленый цвет, а на высокую дисперсию, которая определяется концентрацией граната гроссуляра в твердом растворе андрадит - гроссуляр от примесного спектра преобладающих примесей. Таким образом, самый ценный демантоид это зеленый камень с легким коричневым оттенком (что всегда сопровождается высочайшей дисперсией) и эффектом смены цвета (александритовым эффектом). Чисто зеленые андрадиты также хороший предмет инвестирования, но высокой дисперсии обычно у ярко-зеленых камней нет. Поэтому иногда зеленый андрадит есть, а демантоидом его назвать нельзя.

6.3. Гранат цаворит (Кения, Танзания - основное промышленное месторождение, Нигерия - не известное месторождения) весом от 1 карата и выше.

6.4. Гранат гроссуляр Мали - гранат с высокой дисперсией, который также вполне можно назвать демантоидами. Также как и в случае с андрадитами зеленые разности высокой дисперсией не обладают. Коричневые гранаты Мали сверкают разными оттенками ярче чем бриллианты.

6.5. Андалузит - сильнейший зелено/красно-розовый плехроик. Встречается в Бразилии и реже на Цейлоне. Камни от 1 карата.

6.6. Гранат с эффектом смены цвета (Шри-Ланка, Танзания)

6.7. Иолит (кордиерит) только камни высокого качества с Мадагаскара.

6.8. Сфен зеленый, желтый и коричневый (Мадагаскар)

6.9. Турмалин индиголит (Африка, Бразилия)

6.10. Шпинель розово-красная «Дже-дай»

6.11. Шпинель ярко синяя (Только с месторождения Лук Йен, Вьетнам)

6.12. Эвклаз голубой (Бразилия)

6.13. Еремеевит голубой (Мадагаскар)

6.14. Красный циркон Гиацинт

6.15. Голубой циркон «Старлет»

6.16. Горная порода «Дианит» - практически исчезла с рынка («синий нефрит»)

6.17. «Хромовый» халцедон - мторолит (Зимбабве)

6.18. Драгоценные камни - необработанный рубин, необработанный и термически обработанный сапфир, изумруд насыщенного зеленого цвета, александрит.

6.19. Цветные НЕ ОБРАБОТАННЫЕ бриллианты.

6.20. Полихромные сапфиры, рубины и топазы и другие камни, кроме обычных полихромных камней (турмалинов, аметринов).

Конечно, для инвестирования необходимы дальнейшие геммологические и маркетинговые знания. Особенно трудно инвестировать в необработанные цветные бриллианты, так как для определения степени обработки не достаточно переносных геммологических приборов. Настоящее сообщение ни в коем случае не следует рассматривать как готовое руководство к действию. Нужно думать, учиться и считать.

Кроме того, инвестирование в камни совершенно не отработано. Нужны схемы, источники и системы сбыта. Минимальные и максимальные объемы вложений. Успехов Вам.

Вячеслав, 07.01.2017

Спасибо огроменное, вполне достойный ответ. Точно понятно, что без профессиональной помощи и знания проф. участников рынка, инвестирование будет мало эффективным ( как вот здесь быть?). И ещё, Вы пробежались по всему миру, но совсем не упомянули Индию. Как они в последнее время поживают? Какие у них предпочтения? А у израильских специалистов вкусы не поменялись?

Евгений, 07.01.2017

Вячеслав ,хорошую тему затронули ,тоже подумывал над этим вопросом . Уважаемый Аметистов, очень познавательно, с удовольствием читаю ваши ответы !!!

Аметистов, 07.01.2017

Индийские ограночные фирмы занимаются так называемыми хвостами. Хвостами аукционов Gemfields, хвостами рыночных распродаж. Что это значит? Это значит, что если Тайцы и Китайцы покупают камни среднего звена и очень качественный ограночный материал, то Индийцы покупают то, что остается по цене $1 за грамм. Кроме того беспардонное поведение индийцев при покупках и продажах снискали к ним не очень хорошее отношение всех продавцов и многих покупателей. Так что Тайцы и Китайцы сильно опережают индийцев на всех сырьевых рынках (Африка, Южная Америка, Австралия). Сами индийские нувориши в камни почти не инвестируют, их представители никогда не появляются на аукционах Соттби'c и Кристи в Гон-Конге, хотя "новых" китайцев там полно. Собственно богатые китайцы и являются основными покупателями этих филиалов мировых "драгоценных" аукционов. В ограночном центре Джайпуре в магазинах для иностранцев до 50% "фэйковых" камней. Куда это годится? Что касается израильтян, то сейчас они пробуют (весьма робко) перейти от исключительно бриллиантов и изумрудов к более широкому спектру цветных драгоценных камней, но пока их на рынках не видно. То что тащат из Израиля наши незамысловатые мошенники есть изделия третьего сорта с плохими изумрудами и безобразными обсыпными бриллиантами. Правда не все мошенники. В любом случае нужно помнить, что израильские торговцы камнями в противовес индийцам продают самые качественные изумруды по ценам, достигающим 15-25 тысяч долларов за карат. Это именно они скупают на аукционах Gemfields самые дорогие лоты изумрудов по цене 3000 долларов за карат СЫРЬЯ. Связи израильских продавцов интернациональны и они сбывают свой товар инвестирующим в камни СЕМЬЯМ западного мира. Успехов всем.

Вячеслав, 07.01.2017

Очень, очень интересно. Спасибо, помогли немного сориентироваться в торговых домах. А можно ещё побольше о торговых домах и о их связях? А индийцы сами виноваты, они действительно себя так ведут. Говоря о индийцах, Цейлона это тоже касается? Да и самое главное, а есть в России достойные представители, а то мне кажется, что всё крутиться вокруг МГУ для меня почему-то?

Аметистов, 07.01.2017

На Шри-Ланке индийцев крайне мало. Там камнями занимаются три коренных национальности острова и сингалы, и тамилы и мавры. Мавры в основном перекупщики, держат магазины. Тамилы - основные держатели так называемых музеев драгоценных камней, так у них называются мгазины камней в глубинке. Сингалы - основные огранщики и старатели. По своей ментальности сингалы и тамилы мало чем отличаются - все зависит от уровня бедности. Богатых каменных торговцев на острове нет. То есть, даже если человеку удается заработать миллион долларов, то этот миллион быстро растворяется среди родственников, в мертворожденных проектах и карманах местных оракулов, без которых на острове ничего не происходит. Вот если сингалу с деньгами удается вырваться в США или Англию - все жители острова говорят на приличном bamboo - English (без соблюдения грамматики времени действия), то у них есть шанс пристроить деньги в рост. Часто это осуществляется через новых английских жен. Для англичанок Цейлон вообще резервуар бесплатных молодых женихов. Конечно жители Цейлона это не индийцы, но ими управляет бедность со всеми вытекающими отсюда последствиями. Любой каприз за ... доллар.

Наших специалистов мы по этическим соображениям обсуждать не будем. Скажем только, что практиков нет совсем. И МГУ не исключение. Там не более 3-х широких специалистов, но и те слишком доверяют приборной информации и кроме того полностью отрезаны от современной геммологической информации ввиду недостатка у организации денег, а зачастую и ввиду языковой ограниченности. Другой когда то лидирующий московский институт специалистов практически не выпускает, преподаватели разбежались, ВУЗ медленно разваливается несмотря на громкие иностранные имена (GIA и прочее) и всенепременный пафос. НО, по крайней мере один специалист практик там есть. Речь идет о ФАВ. Последнему, крайне уважаемому нами специалисту, не удалось, однако, основать хоть какую то школу геммологии, а выпускники так называемого Института геммологии при Вузе не могут ответить ни на один вопрос. Там готовят кадры в лучшем случае для ломбардов, а выпускники должны лишь четко определять, какой камень выковыривать, а какой признавать бриллиантом. Так что вокруг центра МГУ ничего не крутится, форум у них мертвый, российский геммологический журнал отсутствует, а Национальная Геммологическая Ассоциация пока также развивается в смысле лоббирования интересов развития коммерческой геммологии не очень обнадеживающе, но и сильно не мешает, что уже хорошо. Так что ничего ни вокруг чего не крутится, нет ни серьезных научных исследований, нет ни журнала, ни общероссийского живого форума.

Что касается развития иностранной геммологической науки, то ее также не следует идеализировать, так как никакой статистики в исследованиях камней в 90% статей не наблюдается. Так что полученные результаты относятся исключительно к данной группе камней с данного месторождения. Когда же речь идет об африканских камнях. то там вообще крайне сложно установить откуда хотя бы примерно пришел камень. И все думающие западные геммологи прекрасно эти особенности научных исследований понимают.

Что касается развития коммерческой геммологии не в России, то нужно отметить, что ВСЕ без исключения регламентирующие институты: CIBJO, GAA, Gem-A, Gem World Int, Rappoport Inc на самом деле не являются регламентирующими, и их разработки для рынка есть только пожелания и мягкие рекомендации, что очень помогает рынку. Наши же СРО пытаются регламентировать рынки для получения дополнительных (своих) доходов, что безусловно не только мешает развитию рынка, но и добавляет дополнительные по отношению к государственным правила деятельности, что приводит к путанице и мутности. Ну а кто ловит рыбку в мутной воде, всем хорошо известно. Мошенники. Так что единого регламентирующего центра нет, двух государственных - Пробирной Палаты и Гохрана вместе со списками кодов ОКПО вполне достаточно.Более чем достаточно. Все эти три элемента вместе с еще одной известной пограничной организацией могут в одночасье одной небольшой поправкой к законам погубить все многолетние инвестиции в камни, активно нами обсуждаемые. Так что заниматься подобным инвестированием в России можно лишь в качестве хобби, затрачивая на это не более 3% активов. Ну а Вам, как обычно, успехов.

Вячеслав, 08.01.2017

Интересно. А где поглубже почерпнуть информацию о маркетинге в ювелирной области и в геммологии в частности. И ещё от куда взялась цифра 3%? Что это за инвестиционная формула такая и какие переменные туда входят? Пожалуйста ответьте, вы один затрагиваете такие темы. Так что спросить больше не у кого. Скажите где искать информацию? Пожалуйста.

Аметистов, 08.01.2017

Вячеслав, все очень просто. Есть такие страны, где оборот любых драгоценных камней и металлов АБСОЛЮТНО СВОБОДЕН. Но и это еще не все. В этих странах правительство выделяет миллионы долларов беспроцентных ссуд для того, чтобы большие, лидирующие компании закупали на аукционах Gemfields рубины. Но и это еще не все. Правительство освобождает "каменные компании" от многих налогов вообще или от всех налогов на время проведения международных выставок. В такой стране Ваш покорный слуга проводит очень много времени, изучая камни, технологические процессы и, по ходу дела, некоторые вопросы экономики. Местные инвесторы вкладывали до 30-50% своих ликвидных активов в отдельные камни (например в мадагаскарские демантоиды и гранаты Мали) или в сапфировое сырье из местных карьеров на Западе страны или с Мадагаскара. Итак, когда все хорошо или очень хорошо инвесторы вкладывают в камни до 50%. Но не больше. Вообще 50% максимальный процент активов, который рекомендуется вкладывать в одном коммерческом направлении.

И вот 22 мая 2014 года в стране произошел не совсем рутинный государственный переворот. Во главе государства встал 80-ти летний военный. Через 1 год новоявленный премьер министр поднял некоторые ощутимые налоги на 20%, а еще через год в стабильной стране стали заметны признаки кризиса. Курс мировой валюты повысился всего на 16%, но выручка некоторых отраслей экономики страны упала не на проценты, а в разы.

В 2016 году знакомые местные и иностранные инвесторы, инвестирующие в камни, начали постепенную распродажу каменных активов примерно по цене ликвидности, которая оказалась практически равной себестоимости товарных активов. Теперь эти инвесторы говорят, что мы вкладываем деньги в этот сектор только тогда, когда не вкладывать означает просто быть сумасшедшим. Посчитав суммарные инвестиции в камни за 2016 год они получили цифру в 5% от их общих ликвидных активов (свободных денег).

Если учесть, что законы, касающиеся ограничений оборота камней, Постановления правительства, подзаконные правила, коды ОКПО, правила открытого и скрытого лицензирования у нас меняются не один раз в 50 лет, как в описанной стране, а каждый месяц, то если среди достаточно редких людей со свободными деньгами и найдется смельчак, готовый инвестировать в камни, то его суммарные инвестиции не должны превышать 3% от его общих свободных активов. Вот откуда взялась эта цифра - 3%.

Что касается маркетинга ювелирных компаний, сведений о валовой добыче камней на различных месторождениях и прочую информацию ВЕСЬМА ДОЗИРОВАННО и МЕЖДУ СТРОК можно получить из журналов по коммерческой геммологии и Ювелирных порталов. ICA = International Color Gem Association выпускает журнал In Color, ДСП издание по ценам в США Gem Values выпускается оценочной фирмой Gemworld International, есть тенденциозный, но весьма полезный английский журнал Gems & Jewelry и, наконец, канадский. но на самом деле всеанглийский журнал Rock & Gem. Конечно, в этих источниках нет готовых рецептов, решений, выводов и стартапов, эта информация лишь формирует базу представлений. А все остальное можно получить из устного общения с множеством людей, которые что то хотят: или купить, или продать, или получить информацию с целью маркетинга (это китайцы). Не отдавайте ни денег, ни товара, ни сведений, пока не получите всю ту информацию, которую Вы намерены получить. Поступайте именно так, даже если Вы сами не участвуете в процессе продажи, покупки и т.д. Успехов.

Вячеслав, 08.01.2017

Спасибо большое, из ваших ответов в этой темы можно сделать полноценную статью "введение в коммерческую геммологию". Спасибо, что делитесь своим опытом.

Вячеслав, 08.01.2017

Проводя аналогию с Мадагаскаром у нас получается вообще...!!!Как вы то здесь выживаете? То ли игроков здесь на рынке сильных мало?

Аметистов, 08.01.2017

Аналогия была проведена не с Мадагаскаром, а с совсем другой страной ЮВА. Насчет 3% - это число имеет совсем другое значение. Прочитайте про инвестирование еще раз. Ну а выживаем мы ... как все. Как все остальные коммерческие фирмы. У всех все примерно одинаково. Однако коммерческая геммология, как Вы правильно заметили, очень наукоёмкий бизнес, требует не только знание законов инвестирования и экономики вообще, но еще и знаний о камнях и материаловедческих наук. И, конечно, опыт, опыт, опыт. Успехов и Вам

По вопросам приобретения драгоценных камней для ювелирных украшений:
ВНИМАНИЕ! РАБОТАЕМ ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ (адрес офиса можно узнать у менеджеров)
8 963 750 34 34 Елена

E-mail: info@redkiekamni.ru

По вопросам приобретения камнесамоцветного сырья, коллекционных минералов и элементов декора:
Ознакомиться с камнями вживую Вы можете в нашем офисе по предварительной договорённости.
Приглашаем к сотрудничеству ювелиров.





Наши телефоны:

8 963 750 34 34 Елена
Время работы:
Пн-Чт: 10:00 - 18:00
Пт: 10:00 - 17:00
Офис работает только по предварительной записи (адрес офиса можно узнать у менеджеров)
Каменное сырьё:
8 963 750 38 38 Дарья
Время работы:
Пн-Чт: 11:00 - 18:00
Пт: 11:00 - 17:00
С нами можно связаться также через Whatsapp, Telegram и Viber:
КАМНИ НЕ ПОКУПАЕМ И НЕ ОЦЕНИВАЕМ

8 963 750 34 34 Елена